Volgen

Nieuw in versie 2014/1d

Alstublieft, Advantage, het enige Wft- en AFM-proof offerteprogramma!

In een tijd dat er steeds strengere eisen worden gesteld aan een advies, er op uur declaratiebasis geadviseerd dient te worden, nazorg een steeds belangrijker onderdeel van het pensioenadvies is geworden, wilt u natuurlijk zo snel, efficiënt en foutloos mogelijk AFM-proof adviseren en offreren.

Advantage maakt dit mogelijk. En voor ú, als klant van Akkermans & Partners Software, geheel kosteloos.

Advantage stuurt u gestructureerd en eenvoudig door alle processtappen die horen bij een AFM-proof adviestraject. Wilt u liever een stap overslaan? Geen probleem, ook dat is mogelijk.

Waarbij het zelfs mogelijk is, dat u uw klant het voorwerk laat verrichten middels de Online intake. Makkelijk toch? En goedkoper voor uw klant.

Wat zijn dan de processtappen?
Stap 1: klantgegevens & klantprofiel
Stap 2: Wft-intake & productadvies
Stap 3: bindende offertes genereren op basis van stap 2
Stap 4: offerte selecteren en geautomatiseerd onderbrengen

Producten
Vanzelfsprekend zijn in Advantage de nodige producten en tarieven opgenomen van een groot aantal aanbieders (verzekeraars en PPI’s). En deze breiden wij ook nog eens zeer snel voor u uit.

Workshops
Maar, er is meer. Op dit moment zijn wij kosteloze workshops aan het voorbereiden door het land. Zeer binnenkort zullen wij u verder informeren over de locaties en data. De workshops zullen gericht zijn op de optimale inzetbaarheid van Advantage en natuurlijk het Wft- en AFM-proof adviseren.

Advantage backoffice
Kunt u voor een bepaald product nog geen bindende offerte verzorgen via Advantage? Geen probleem! Dat verzorgen wij dan gewoon voor u.

U kunt in Advantage aangeven dat u de offerte voor het gewenste product door ons wilt laten maken of opvragen. Zodra wij de offerte verzorgd hebben, sturen wij u deze toe via Advantage. Zodat u toch uw volledige pensioendossier compleet heeft in Advantage.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over Advantage, de aanbieders, Advantage backoffice of andere zaken, dan kunt u terecht op onze website.

U vindt alles over Advantage en Advantage backoffice hier.

Wij wensen u veel succesvolle zaken en werkplezier met Advantage toe.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen